女性为 M-Pesa 支付的费用更高：肯尼亚移动货币费用的性别分析

在比尔和梅琳达·盖茨基金会的资金支持下，Caribou Data 参与了一项全面研究，研究了支付系统设计（特别是一级项目原则）如何影响数字金融服务 (DFS) 中的性别偏见。利用 Caribou Data 平台，我们从五个国家（孟加拉国、科特迪瓦、肯尼亚、尼日利亚和南非）的代表研究参与者小组收集了匿名活动数据。本文介绍的分析仅针对肯尼亚，但完整报告涵盖了所有五个国家和广泛的主题，而由 FSD Kenya 支持的原始工作的扩展也可供下载。

我们将分析重点放在肯尼亚市场，M-Pesa 的准垄断地位使得数据集具有更高的内部一致性。我们只关注个人对个人 (P2P) 交易，这种交易具有直接定价，几乎所有移动货币用户都使用这种交易。由此产生的数据集相当于 890 名研究参与者的约 31,000 笔交易。请注意，此处显示的数据来自 2019 年和 2020 年初——在肯尼亚政府要求移动货币提供商提高开始收取交易费的门槛之前，以便在 COVID-19 限制期间促进更多的移动货币交易。

与几乎所有移动货币系统一样，M-Pesa 的 P2P 交易费用由发送方支付；接收方无需支付任何费用，除非她兑现资金。M-Pesa 的 P2P 交易费用结构是分级的，100 肯尼亚先令及以下的所有金额都有免费区间（在上述与疫情相关的临时费用变化之前）。我们在下面直观地展示了这一费用结构。

为了了解支付费用的相对金额

我们接下来计算每笔交易的费用比率——即支付费用金额除以交易价值。下图显示了分级费用结构如何导致可变费用比率。值得注意的是，免费套餐之上的最小交易价值产生的费用占付款的比例最高。例如，向某人发送的最差付款金额是 Ksh101，这会产生 Ksh11 的费用，或几乎占价值的 11%。请注意，图表中的空白仅反映我们的数据集未记录任何交易的面额。

这是一种累退式收费结构，因为它实际上惩罚了低价值交易，而低收入人群更可能进行此类交易。IPA 的一项研究表明，这些分层的累退式收费结构在提供商和市场中最为常见。他们指出，分层收费结构的优势在于易于理解和沟通；对于任何给定的交易金额，查找费用金额都相对容易。另一方面，基于百分比的收费结构（例如，任何金额的 1%）需要计算，这可能会对某些用户造成障碍。

为了更好地了解使用情况的人口统计数据，我们首先将这些费用率分为三类：无费用、最高费用和平均费用。“无费用”部分是所有交易价值从肯尼亚先令 1 到肯尼亚先令 100 的交易；“最高费用”部分是肯尼亚先令 101 到肯尼亚先令 450 的交易，其中费用率范围为 3-11%；“平均费用”部分是任何 450 肯尼亚先令或以上的交易，其中费用率各不相同，但平均约为。

然后我们将所有交易按性别分类

显示交易金额在女性和男性中的分布情况。对于两种性别，绝大多数交易（约 20-25%）都是 100 肯尼亚先令，这是人们可以免费发送的最高金额。如果我们将这三个费用率部分映射到此分布上，我们就可以开始看到费用结构如何影响支付行为。女性和男性都尽可能尝试免费交易，并且都比较善于避免“最高费用”部分。

最后，为了更好地比较性别，我们根据费用率部分将所有交易显示在堆叠的条形图中。我们可以看到，对于女性和男性来说，只有大约 12% 的 P2P 交易属于“最高费用”部分。但在“无费用”部分的交易份额方面存在实质性差异——在男性中，整整 60% 的交易是免费的，而对于女性来说，这一比例只有 40% 左右。结果是，肯尼亚女性平均支付的 P2P 费用比男性高，每笔交易约 11 肯尼亚先令，而每笔交易 7 肯尼亚先令。

美国数据是创新、增长和治理的基础要素。它包括健康、教育、就业和经济表现方面的统计数据，为社会趋势提供见解。通过分析这些数据，企业可以增强市场战略，而政策制定者可以做出明智的决策。美国 美国数据 数据的深度和多样性使其成为推动各个领域进步的重要资源。

当然，P2P 费用只是使用移动货币成本的一部分——客户在支付账单、贷款或预支（例如通过 M-Pesa 的Fuliza产品）或从代理商处提款时也需要支付费用。加纳分析师 David Quartey 对加纳不同移动货币提供商之间汇款和提款的端到端交易成本进行了研究，将这种分析更进一步，为典型用例提供了更完整的图景。

启示有了这组数

有了这组数据，我们无法推测为什么女性进行的免费支付更少。对数据的一种解释是，女性不太可能了解费用结构，因此会进行更多超过费用门槛的交易。然而，考虑到 M-Pesa 的深度渗透以及这些费用已经存在了很长时间，这种情况似乎不太可能发生。另一种可能的解释是，女性知道这些费用，但不太愿意避免费用的行为——例如，发送多笔低于门槛的 探索 2023 年最佳社交电视 小额交易，而不是单笔大额支付。我们从对这个主题的实地调查中了解到，许多女性更愿意使用代理人来帮助促成交易，在这种情况下，发送者可能不想让代理人帮助她们进行多笔交易。或者，差异可能只是因为我们研究中的女性参与者没有那么多时间和耐心来应对避免费用的策略，她们愿意支付费用以换取节省时间和便利。

无论原因是什么

这种 P2P 支付行为的差异似乎都值得探索，如果不是因为支付费用的实际差异（从绝对值来看可能不是很重要），而是因为揭示这种行为的驱动因素可以阐明女性使用 DFS 所面临的更多复杂挑战。

手机/数字金融合作的新兴趋势对消费者和信贷客 CL 列表 户意味着什么？现在你可能已经注意到，中国手机制造商正在主导这一趋势；上述三家手机制造商中有两家是中国制造商，传音和华为合计占据了智能手机市场 54% 的份额。

中国在硬件方面拥有独特且可能无与伦比的优势：没有其他国家在手机制造领域拥有中国在非洲市场所拥有的主导地位。尽管像相对较新的Mara Phones这样的本地竞争对手正在崛起，但它们才刚刚开始生产——Mara 的第一家工厂刚刚于 2019 年开业。

归根结底竞争是为了数据

直到最近，中国的主要科技竞争对手美国一直理所当然地认为中国在新兴市场中占据科技、创业、软件和平台方面的领导地位。尽管在中国以外的发展中国家，Facebook 和 WhatsApp 仍然远比微信受欢迎，但中国的服务正逐渐进入这些国家消费者的手机。例如，TikTok 正在取得进展，并已证明它可以经受住一些地缘政治强硬手段的考验。Opera 网络浏览器由一个中国投资者财团所有，目前占据非洲近 10% 的浏览器市场。与 Chrome 的 70% 以上的份额相比，这一份额并不多，但考虑到手机预装应用的增长潜力，以及非洲广阔的潜在市场，未来肯定会有所不同。在尼日利亚，Opera 和 MTN 提供数据包，以更低的成本提供更多的浏览体验—— 这种价值主张很容易在非洲这样的市场引起共鸣，尤其是考虑到科技行业不断变化的性质。要想得到警示，只需看看几乎被遗忘的 Netscape 就知道了，由于最初与微软的操作系统捆绑在一起，Netscape一度占据了 90% 的浏览器市场。

屏幕背后利用科技进行软外交

我们现在看到的是中国在非洲软外交的更大趋势，即通过具体的战略性技术尝试，特别是专注于数字支付领域。通过结合数字金融服务和其在手机制造领域的主导地位，中国可以获得大量有关非洲交易的数据和见解，从而了解消费者行为。这可以让它通过技术影响非洲大陆的发展，而此前这一领域被视为由美国主导

美国一直在制定计划和活动，试图在非洲治理层面建立其能力和影响力，以对抗中国在非洲大陆的地缘政治影响力。例如，美国政府新推出的数字连接和网络安全伙伴关系为发展中国家政府提供信息和通信技术 (ICT) 政策和监管框架方面的技术援助。在美国国际开发署的ProICT 计划下，金融科技、电子商务和跨境数据流是关键领域，旨在“提供专业公司或顾问直接协助发展中国家政府”在其本国环境中实施与 ICT 相关的公共政策。

这些都是在数字治理领域

对抗中国影响力的明显尝试——承认这种影响力是一种威胁。但很容易看出，这些刚刚起步的双边政策努力将需要比上述私营部门伙伴关系更长的时间才能产生影响并塑造一个行业。这甚至还没有考虑到中国公司在非洲市场建设连通基础设施方面发挥的巨大作用。

当我们深入观察——或者说，在这次事件中，我们可以看到，中国的软外交是通过技术平台和技术硬件进行的，而不是通过政府或闭门的部长级会议。非洲数字金融和技术参与者（支付提供商、手机制造商和移动网络运营商）之间的这些企业联盟，其意义远大于通过手机提供融资。它们是中国进军新兴市场技术领域的一个关键例子——不仅仅是为了盈利，也是为了影响力和战略外交。其他全球企业或政府不应忽视它们。